Backoffice Finance & Prévoyance – Reconversion (Fr/Hybrid)

Convit Central GmbH; Morges; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Morges cherche un(e) Backoffice / terrain – support prévoyance (reconversion). Position centrée sur le conseil en épargne et prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Télétravail/hybride possible selon activité et portefeuille.

Des candidatures frontaliers avec permis G valide sont requises; formation VBV gratuite prise en charge et objectif VBV certification pour reconversion. Salaire attractif CHF 1500–7500 mensuel (OTE) selon profil et performance.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Français (B2+) exigé.
• Rigueur, autonomie et sens du relationnel.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Morges cherche un(e) Backoffice / terrain – support prévoyance (reconversion). Position centrée sur le conseil en épargne et prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Télétravail/hybride possible selon activité et portefeuille.

Des candidatures frontaliers avec permis G valide sont requises; formation VBV gratuite prise en charge et objectif VBV certification pour reconversion. Salaire attractif CHF 1500–7500 mensuel (OTE) selon profil et performance.