Conseiller Budget & Prévoyance (Reconversion) — Frontaliers

Convit Central GmbH; Bremblens; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller budget et prévoyance en reconversion pour accompagner des clients dans des solutions 3a/3b et plans d’épargne. Travail hybride autour de Bremblens, avec une exigence de statut frontalier et permis G.

Formation VBV gratuite et obtention possible de la certification VBV; orientation vers une reconversion professionnelle dans un cadre sans vente d’assurance.

Qualifikationen

• Profil orienté épargne et prévoyance, sans vente d’assurance.
• Frontaliers: permis G valide exigé (attestation).
• Bilingue Français (au moins niveau B2) pour échanges clients.

Aufgaben

• Analyser les besoins clients et proposer des plans épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site; assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi client; parcours reconversion.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

VBV formation gratuite

VBV certification

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller budget et prévoyance en reconversion pour accompagner des clients dans des solutions 3a/3b et plans d’épargne. Travail hybride autour de Bremblens, avec une exigence de statut frontalier et permis G.

Formation VBV gratuite et obtention possible de la certification VBV; orientation vers une reconversion professionnelle dans un cadre sans vente d’assurance.