Conseiller financier & prévoyance (reconversion) - VBV

Convit Central GmbH; Corsier-sur-Vevey; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Travail hybride possible

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Corsier-sur-Vevey recherche un Conseiller/ère financier/ère & prévoyance en reconversion pour conseiller sur l’épargne et la prévoyance sans vente d’assurance. Vous analyserez les besoins, proposerez des plans et gérerez des rendez-vous en ligne et sur site.

Vous développerez le portefeuille par recommandations et suivi CRM, avec des perspectives de carrière et une organisation hybride selon l’activité.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires du permis G
• Formation VBV gratuite prise en charge
• Objectif: certification VBV
• Langue Française (B2+) requise
• Reconversió n bienvenue; expérience vente/service est un plus
• Rémunération CHF 1'500–7'500/mois (OTE)

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds)
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, suivre et documenter dans le CRM
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi
• Horaires flexibles; trajectoire de carrière possible ( junior → senior)
• Sans vente de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Flexibilité horaire

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Corsier-sur-Vevey recherche un Conseiller/ère financier/ère & prévoyance en reconversion pour conseiller sur l’épargne et la prévoyance sans vente d’assurance. Vous analyserez les besoins, proposerez des plans et gérerez des rendez-vous en ligne et sur site.

Vous développerez le portefeuille par recommandations et suivi CRM, avec des perspectives de carrière et une organisation hybride selon l’activité.