Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Convit Central GmbH; Aubonne; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un/une Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion) pour accompagner des clients dans l’épargne et la prévoyance, sans vente d’assurance.

Poste à Aubonne, télétravail/hybride possible selon l’activité; rémunération CHF 1'500–7'500/mois (OTE selon taux et performance). Formation VBV gratuite et obtention de la certification VBV encouragées.

Qualifikationen

• Français B2+ exigé ou niveau équivalent.
• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G (attestation obligatoire).
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéal pour reconversion).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivis réguliers.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Français B2+

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Job Openings Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

About the job Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Aubonne, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil), Taux: 10-100 % , Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.