Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

Convit Central GmbH; Prilly; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère en optimisation budgétaire et épargne pour analyser les besoins clients et proposer des solutions d’épargne adaptées (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).

Poste basé à Prilly, Suisse; travail possible sur site et en hybride selon l’activité. Candidatures frontalières avec permis G bienvenues; formation VBV gratuite et certification envisagée.

Qualifikationen

• Aptitude au relationnel et à l’écoute des clients.
• Sens de l’organisation et rigueur dans le suivi CRM.
• Indépendance et proactivité dans la gestion du portefeuille clients.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions d’épargne (3a/3b, ETF).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et sur site) et assurer le suivi documenté.
• Développer le portefeuille par recommandations et fidélisation.
• Conduire des entretiens tout en évitant les produits d’assurance, orienté vers l’épargne/prévoyance.
• Formation VBV gratuite prise en charge ; évolution possible vers senior.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

Job Openings Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

About the job Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Prilly, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.