Conseiller/ère épargne & prévoyance – entrée de carrière

Convit Central GmbH; Pully; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Pully recherche un Conseiller/ère épargne & prévoyance en entrée de carrière. Le poste implique d’analyser les besoins des clients, proposer des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et des fonds, et de conduire des rendez-vous en ligne ou sur site.

Ce poste est destiné aux frontaliers (perm G), formation VBV prise en charge et voie de certification VBV. Contrat CDI, 10-100%, salaire CHF 1'500 à 7'500 CHF par mois selon performance; travail hybride possible selon activité.

Qualifikationen

• Maîtrise du français (B2+).
• Capacité à analyser les besoins financiers des clients.
• Disposition à travailler avec des frontaliers et à suivre une formation VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et documenter le CRM.
• Développer le portefeuille grâce aux recommandations et au suivi.
• Préparer et soutenir la reconversion; expérience vente/service est un plus.
• Faire preuve de relationnel, rigueur et autonomie; horaires flexibles.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère épargne & prévoyance - entrée de carrière

Job Openings Conseiller/ère épargne & prévoyance - entrée de carrière

About the job Conseiller/ère épargne & prévoyance - entrée de carrière

Conseiller/ère épargne & prévoyance - entrée de carrière

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important - Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Pully, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) - Taux: 10-100 % - Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance - conseil orienté épargne/prévoyance.