Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Convit Central GmbH; Sévery; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un/une Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget pour la zone Sévery, Suisse/France (région Léman). Poste en CDI, à 10–100 % selon profil, avec travail hybride selon activité.

Vous analyserez les besoins, proposerez des plans d’épargne (3a/3b, ETF, fonds) et conduirez des rendez-vous en ligne ou sur site, avec suivi CRM et développement du portefeuille.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide.
• Maîtrise du français (B2+).
• Conseil orienté épargne/prévoyance et capacité à proposer des plans financiers.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• La reconversion est bienvenue; expérience vente/service est un plus.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Job Openings Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

About the job Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Sévery, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.