Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Convit Central GmbH; Denges; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller/ère clientèle privée pour la prévoyance et le budget, sans vente d’assurance.

Vous analyZerez les besoins des clients, proposerez des plans d’épargne (ETF), des solutions 3a/3b et des fonds de prévoyance, et assurerez les rendez-vous et le suivi CRM.

Le poste est en CDI, hybride selon l’activité, basé à Denges (Suisse), avec télétravail possible et une formation VBV gratuite menant à la certification VBV.

Qualifikationen

• Compétences relationnelles développées et capacité à travailler de façon autonome.
• Bonne gestion du temps et organisation efficace.
• Aptitude à conseiller et à suivre les clients.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi client.
• Prospecter et reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Respecter les horaires flexibles et viser une trajectoire de carrière.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

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About the job Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• - Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• - Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• - Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• - Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• - Organisation / Département: Convit Central GmbH
• - Zone: Denges, Suisse / France (région Léman)
• - Télétravail/Hybride possible selon activité.
• - Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• - Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• - Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• - Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• - Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• - Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• - Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• - Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.