Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Convit Central GmbH; Vevey; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Vevey cherche un conseiller clientèle privée spécialisé en prévoyance et budget. Le poste implique l’accompagnement des clients, la proposition de plans d’épargne et l’optimisation budgétaire, sans vente de produits d’assurance.

Candidats frontaliers possédant un permis G requis; formation VBV prise en charge et objectif d’obtenir la certification VBV. Horaires flexibles et possibilité de travail hybride.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi dans le CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• La reconversion est bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Faire preuve de sens relationnel, de rigueur et d’autonomie.

Kenntnisse

Relation client

Conseil financier

CRM

Développement de portefeuille

Autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Job Openings Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

About the job Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Vevey, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note:

Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.