Conseiller/ère épargne & prévoyance – entrée de carrière

Convit Central GmbH; Apples; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Horaires flexibles

Formation VBV prise en charge

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un(e) conseiller(ère) épargne et prévoyance en entrée de carrière pour son équipe à Apples, Suisse. Poste en CDI avec 10–100% et une langue principale française (B2+).

Le profil convient aux frontaliers titulaires d’un permis G et une formation VBV prise en charge. Rémunération CHF 1'500–7'500 par mois selon taux et performance, avec possibilité de télétravail partiel selon activité.

Qualifikationen

• Maîtrise du relationnel client et autonomie opérationnelle.
• Capacités d’analyse et de rigueur pour suivre les plans d’épargne.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille clients via recommandations et suivi régulier.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère épargne & prévoyance – entrée de carrière

Job Openings Conseiller/ère épargne & prévoyance – entrée de carrière

About the job Conseiller/ère épargne & prévoyance – entrée de carrière

Conseiller/ère épargne & prévoyance – entrée de carrière

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Apples, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.