Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Convit Central GmbH; Allaman; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Perspective de carrière

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller clientèle privée en prévoyance et budget, sans vente de produits d’assurance, pour analyser les besoins et proposer des solutions d’épargne et de prévoyance.

Poste basé à Allaman (zone Léman), CDI, télétravail/hybride possible selon l’activité. Rémunération entre 1 500 et 7 500 CHF par mois (fixe + bonus), langue française requise (B2+).

Qualifikationen

• Sens du relationnel et capacité à bâtir une relation client durable.
• Rigueur et autonomie dans le suivi des dossiers et des rendez-vous.
• Bonne maîtrise du conseil en prévoyance et budget.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer et fidéliser le portefeuille par des recommandations et un suivi régulier.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

VBV formation

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Job Openings Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

About the job Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Allaman, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note:

Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.