Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Convit Central GmbH; Corgémont; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV prise en charge

Hybride possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Corgémont, Suisse/France (Région Léman), recherche un/une conseiller(ère) clientèle privée spécialisé en prévoyance et budget. Vous analyserez les besoins des clients, proposerez des plans d’épargne (ETF), 3a/3b et fonds, et assurerez le suivi dans le CRM. Rendez-vous en ligne ou sur site.

CDI, français B2+. Frontaliers avec permis G obligatoires; formation VBV gratuite et prise en charge; travail hybride selon l’activité et perspective de carrière du junior au senior.

Qualifikationen

• Profil orienté épargne/prévoyance sans vente d’assurance.
• Bon relationnel et autonomie pour gestion client.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi des clients.

Kenntnisse

Sens du relationnel

Rigueur

Autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle privée - prévoyance & budget

Job Openings Conseiller/ère clientèle privée - prévoyance & budget

About the job Conseiller/ère clientèle privée - prévoyance & budget

Conseiller/ère clientèle privée - prévoyance & budget

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important - Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Corgémont, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10-100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance - conseil orienté épargne/prévoyance.