Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Convit Central GmbH; Schweiz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV prise en charge

Télétravail hybride possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller clientèle privée orienté épargne et prévoyance, sans vente d’assurance. Vous analysez les besoins des clients et proposez des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et des solutions de prévoyance dans un cadre bilingue Suisse/France.

Poste CDI, 10–100% selon profil; rémunération CHF 1'500 à 7'500 par mois selon taux et performance. Télétravail hybride possible selon l’activité.

Qualifikationen

• Français courant exigé (B2+).
• Permis frontalier G obligatoire pour postuler.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtenir la certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne ou sur site et documenter le CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Sens du relationnel

Rigueur

Autonomie

Français B2+

Ausbildung

Formation VBV gratuite

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Job Openings Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

About the job Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Jens, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).
• Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.