Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

Convit Central GmbH; Neuenstadt; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller en optimisation budgétaire et épargne pour rejoindre son équipe située près de La Neuveville, Suisse. Le poste implique la proposition de plans d’épargne et de prévoyance, avec des rendez-vous client en ligne et sur site et un suivi rigoureux des dossiers.

Le candidat idéal possède un sens du relationnel développé, de la rigueur et de l’autonomie. Candidats frontaliers G bienvenus; contrat CDI et possibilités de télétravail/hybride selon l’activité.

Qualifikationen

• Frontaliers titulaires d’un permis G (attestation obligatoire).
• Statut frontalier/permis G indispensable.
• Français (B2+) exigé.
• Formation VBV gratuite et objectif certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivis.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

Job Openings Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

About the job Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: La Neuveville, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.