Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

Convit Central GmbH; Sonceboz-Sombeval; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Hybride possible

Formation VBV incluse

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Sonceboz-Sombeval recherche un/une Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne pour conseiller des clients sur des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF), sans vente de produits d’assurance.

Vous travaillerez en équipe, avec des rendez‑vous en ligne ou sur site, et vous développerez le portefeuille via recommandations et suivi CRM. Le poste prévoit une voie de carrière et des horaires flexibles, avec possibilité de travail hybride.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).
• Langue: Français (B2+).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Kenntnisse

Permis G

Formation VBV

Certification VBV

Ausbildung

VBV Certification

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

Job Openings Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

About the job Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Sonceboz-Sombeval, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.