Conseiller/ère clientèle – solutions d'épargne (débutant·e)

Convit Central GmbH; Villars-Sainte-Croix; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Villars-Sainte-Croix recherche un(e) conseiller(ère) clientèle débutant(e) dans le domaine de l’épargne. Vous analyserez les besoins des clients et proposerez des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et des solutions de prévoyance, sans vente de produits d’assurance.

Vous conduirez des rendez-vous en ligne et sur site, assurerez le suivi et la documentation CRM, et développerez le portefeuille par recommandations et suivi régulier.

Qualifikationen

• Statut frontalier avec permis G requis.
• Français (B2+).
• Formation VBV gratuite et examen pris en charge.
• Objectif: obtenir la certification VBV.
• Expérience vente/service est un atout.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne et prévoyance.
• Conduire des rendez-vous en ligne ou sur site et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille clients par recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relation client

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

VBV certification training

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle – solutions d'épargne (débutant·e)

Job Openings Conseiller/ère clientèle – solutions d'épargne (débutant·e)

About the job Conseiller/ère clientèle – solutions d'épargne (débutant·e)

Conseiller/ère clientèle – solutions d’épargne (débutant·e)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Villars-Sainte-Croix, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) - Taux: 10-100 % - Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.