Conseiller/ère en prévoyance & épargne (junior)

Convit Central GmbH; Orpund; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère en prévoyance & épargne (junior) à Orpund. Pas de vente d’assurance, focus sur 3a/3b, ETF et fonds, avec optimisation budgétaire et accompagnement personnalisé.

Important – Frontaliers uniquement: permis G requis; formation VBV prise en charge et objectif de certification VBV; rendez-vous en ligne ou sur site, progression de carrière possible, rémunération fixe + bonus, horaires flexibles.

Qualifikationen

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur et autonomie.

Aufgaben

• Analyser les besoins clients et proposer des solutions d’épargne et prévoyance.
• Réaliser des rendez-vous, documenter dans le CRM et suivre les dossiers.
• Développer le portefeuille clients par recommandations et suivi.

Kenntnisse

Conseil financier

Relation client

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en prévoyance & épargne (junior)

About the job Conseiller/ère en prévoyance & épargne (junior)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Orpund, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note:

Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.