Wealth Client Services Associate

TD Bank Group; Ottawa; On-site; CAD 43,000 - 57,000; Full time

Job summary

TD Private Wealth Management recherche un(e) Associate Service Client pour soutenir un Investment Advisor ou une équipe d Advisors dans des missions variées, y compris la communication avec les clients et le personnel de la succursale. Le poste demande une expérience pertinente et une bonne capacité relationnelle.

Dans ce rôle, vous offrirez un soutien administratif dédié et fédérerez les informations clients pour optimiser les rencontres et les portefeuilles, en conformité avec les règles et

Qualifications

• Diplôme universitaire ou diplôme collégial apprécié.
• Licence d'Investment Representative (IR) avec CIRO.
• 1–2 années d'expérience pertinente dans le secteur bancaire ou administratif.
• Excellentes compétences en communication et relations interpersonnelles.
• Connaissance de la gestion de patrimoine et des produits d'investissement appréciée.

Responsibilities

• Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux IA avant les réunions client.
• Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients et conseiller sur les produits.
• Accepter/créer des leads et assurer le codage de référence administratif.
• Soumettre les pièces marketing pour approbation et compiler les dossiers clients.
• Se conformer aux exigences de conformité et à la documentation des comptes et marketing.
• Fournir un service client de haut niveau par téléphone, courrier et électronique.
• Offrir l'expérience client « gold standard» à chaque interaction avec l'équipe.
• Respecter les politiques et procédures et maintenir une culture de gestion des risques.
• Utiliser les insights pour améliorer les performances individuelles et collectives.

Skills

Excellente communication

Relation client

Connaissance des produits d'investiss

Education

Licence universitaire ou diplôme collégial

Job description

TD Private Wealth Management recherche un(e) Associate Service Client pour soutenir un Investment Advisor ou une équipe d Advisors dans des missions variées, y compris la communication avec les clients et le personnel de la succursale. Le poste demande une expérience pertinente et une bonne capacité relationnelle.

Dans ce rôle, vous offrirez un soutien administratif dédié et fédérerez les informations clients pour optimiser les rencontres et les portefeuilles, en conformité avec les règles et