Conseiller Clientèle Privée – Service Dédié et Croissance

TD Bank Group

Toronto

On-site

CAD 43,000 - 57,000

Full time

14 days+

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Job summary

TD Private Wealth Management cherche à recruter un(e) Agent(e) de Service Client pour apporter un soutien administratif dédié à un Investment Advisor ou une équipe d’Experts. Vous pouvez aussi correspondre avec des clients et le personnel de la succursale.

Dans ce rôle, vos premières impressions influenceront l’expérience client et la performance de l’équipe. Le candidat idéal possède un diplôme universitaire ou collégial, est potentiellement licencié IR par CIRO, et dispose de 1–2 ans

Qualifications

Diplôme universitaire ou diplôme collégial préféré.
Licence en Investissement réglementée par CIRO souhaitée.
1–2 ans d’expérience dans la banque, l’assistance administrative ou domaines similaires.
Excellentes compétences de communication et esprit de collaboration.

Responsibilities

Préparer la documentation et mettre à jour les IAs avant les réunions client.
Créer des rapports pour l’analyse des comptes clients et identifier des opportunités de recommandation.
Gérer les leads et assurer le codage des referrals.
Soumettre des pièces marketing pour approbation et compiler les dossiers clients.
Respecter les exigences de conformité et la documentation comptes et marketing.
Fournir un haut niveau de service client via appels, courriels et échanges électroniques.