Wealth Management Client Service Associate

TD Bank Group; Vancouver; Hybrid; CAD 43,000 - 57,000; Full time

Benefits offered by this job

Commission sur revenus

Job summary

TD Private Wealth Management à Vancouver recherche un(e) Associé(e) Service à la clientèle pour soutenir un Investment Advisor et son équipe. Vous assurerez un support administratif dédié, préparerez des documents et resterez disponible pour répondre aux demandes des clients et du personnel.

Le poste exige un diplôme universitaire ou collégial, une éventuelle licence CIRO et 1–2 ans d'expérience ; connaissance en gestion de patrimoine est un atout.

Qualifications

• Diplôme universitaire ou collégial préféré.
• 1–2 ans d'expérience souhaitée, dans la banque ou l'administration.
• La connaissance de la gestion de patrimoine est un atout.

Responsibilities

• Préparer les documents et fournir des mises à jour aux responsables d'investissement avant les réunions client.
• Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients et orienter les clients sur les produits et services.
• Accepter/créer des leads et assurer le codage des referrals.
• Soumettre les supports marketing pour approbation et réunir les dossiers clients.
• Se conformer aux exigences de conformité et à la documentation de compte.
• Offrir un service client de haut niveau et gérer les demandes par téléphone, courrier et courriel.

Skills

Communication efficace

Relation client

Conseil et service client

Education

Licence CIRO ou éligible (Investment Representative)

Job description

TD Private Wealth Management à Vancouver recherche un(e) Associé(e) Service à la clientèle pour soutenir un Investment Advisor et son équipe. Vous assurerez un support administratif dédié, préparerez des documents et resterez disponible pour répondre aux demandes des clients et du personnel.

Le poste exige un diplôme universitaire ou collégial, une éventuelle licence CIRO et 1–2 ans d'expérience ; connaissance en gestion de patrimoine est un atout.