Hybrid Wealth Client Service Associate

TD Bank Group; Coquitlam; Hybrid; CAD 43,000 - 57,000; Full time

Job summary

TD Bank Group recherche un(e) Associé(e) Service à la clientèle pour TD Private Wealth Management à Coquitlam. Vous assurerez un soutien administratif dédié à un ou plusieurs Investment Advisors, gérerez des dossiers clients et coordonnerez les interactions avec les clients et le personnel de la succursale.

Les responsabilités incluent la préparation de documents, la création de rapports et la gestion des leads, tout en assurant le respect des exigences de conformité et en offrant un service

Qualifications

• Diplôme universitaire ou collégial préféré.

Responsibilities

• Préparer la documentation et mettre à jour les IAs en préparation des réunions clients.
• Créer des rapports pour analyse des comptes clients et conseiller les clients sur produits et services.
• Accepter/créer des leads et assurer le codage référentiel correct.
• Soumettre des pièces marketing pour approbation et maintenir les dossiers clients et les supports marketing.
• Se conformer aux exigences de conformité et à la documentation de compte.
• Fournir un service client de haut niveau et gérer les demandes par téléphone/ courrier/ email.

Skills

Attention au détail

Relation client

Communication

Travail d'équipe

Education

Diplôme universitaire ou collégial

Job description

TD Bank Group recherche un(e) Associé(e) Service à la clientèle pour TD Private Wealth Management à Coquitlam. Vous assurerez un soutien administratif dédié à un ou plusieurs Investment Advisors, gérerez des dossiers clients et coordonnerez les interactions avec les clients et le personnel de la succursale.

Les responsabilités incluent la préparation de documents, la création de rapports et la gestion des leads, tout en assurant le respect des exigences de conformité et en offrant un service