Assistant(e) Relations Clientèle – Patrimoine

TD Bank Group; Vancouver; Vor Ort; CAD 45.000 - 59.000; Vollzeit

Zusammenfassung

TD Private Wealth Management à Vancouver recherche un(e) Client Relationship Associate pour soutenir les Investment Advisors et offrir un service client exceptionnel à une clientèle de grande valeur.

Vous fournirez des services commerciaux spécialisés, aiderez à élaborer des solutions personnalisées et participerez à des réunions clients et au processus de planification financière, tout en veillant au respect des politiques et à la gestion du risque.

Qualifikationen

• Diplôme universitaire ou diplôme collégial préféré.
• Être licencié comme Registered Representative (CIRO).
• 1–2 ans d'expérience pertinente.
• Excellentes compétences en communication et capacité à travailler en équipe, de manière confidentielle et autonome.
• La connaissance de la gestion de patrimoine et des produits d'investissement est un atout.
• CFP/PFP souhaitable.

Aufgaben

• Fournir des services d'affaires spécialisés et de gestion de relations.
• Aide aux IA pour élaborer des solutions adaptées.
• Établir des relations avec les clients et les succursales.
• Mettre en évidence la planification financière et améliorer la rétention.
• Participer aux rencontres clients et au processus de planification.
• Relier clients à leurs produits et services de façon professionnelle.
• Contribuer à la gestion du risque et au respect des politiques.
• Surveiller la qualité du service et proposer des améliorations.
• Rester informé des tendances et communiquer l'avancement au sein de l'équipe.

Kenntnisse

Communication skills

Relationship building

Confidentiality & independence

Ausbildung

Licence RR CIRO

Diplôme universitaire ou collégial

Jobbeschreibung

TD Private Wealth Management à Vancouver recherche un(e) Client Relationship Associate pour soutenir les Investment Advisors et offrir un service client exceptionnel à une clientèle de grande valeur.

Vous fournirez des services commerciaux spécialisés, aiderez à élaborer des solutions personnalisées et participerez à des réunions clients et au processus de planification financière, tout en veillant au respect des politiques et à la gestion du risque.