Wealth Management Client Service Associate

TD Bank Group; Toronto; Hybrid; CAD 43,000 - 57,000; Full time

Job summary

TD Bank Group recherche un Agent(e) de service à la clientèle pour TD Private Wealth Management à Toronto, sur place. Vous assurerez un soutien administratif dédié à un conseiller en investissements, en gérant les demandes des clients et les dossiers avec rigueur et discrétion.

Vous devez être licencié CIRO comme Investment Representative et posséder 1–2 ans d’expérience. L’offre met l’accent sur l’excellence du service, les relations clients et le respect des réglementations.

Qualifications

• Diplôme universitaire ou collégial est préférable.
• Être licencié en tant que Investment Representative (IR) auprès de l’organisme de régulation CIRO.
• Expérience pertinente de 1 à 2 ans, idéalement en banque, administratif ou domaines similaires.
• Excellentes compétences en communication et capacité à établir des relations.
• Connaissance de la gestion de patrimoine est un atout.

Responsibilities

• Préparer la documentation et mettre à jour les IAs lors des réunions client.
• Créer des rapports pour l’analyse des comptes clients et communiquer avec les clients pour encadrer les produits et services.
• Accepter/créer des leads et assurer le codage de referrals correct.
• Soumettre des pièces marketing pour approbation et constituer les dossiers clients.
• Familiariser avec les exigences de conformité et maintenir la documentation des comptes et du marketing.

Skills

Communication

Relationnel

Autonomie

Education

Diplôme universitaire ou collégial souhaité

Job description

TD Bank Group recherche un Agent(e) de service à la clientèle pour TD Private Wealth Management à Toronto, sur place. Vous assurerez un soutien administratif dédié à un conseiller en investissements, en gérant les demandes des clients et les dossiers avec rigueur et discrétion.

Vous devez être licencié CIRO comme Investment Representative et posséder 1–2 ans d’expérience. L’offre met l’accent sur l’excellence du service, les relations clients et le respect des réglementations.