Private Wealth Client Services Associate

TD Bank Group; Richmond; Hybrid; CAD 43,000 - 57,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération compétitive

Développement professionnel

Job summary

TD Private Wealth Management à Richmond, Colombie‑Britannique, recherche un(e) Assistant Service Client pour soutenir les conseillers en placement. Vous assurerez un support administratif dédié, préparerez des documents pour les réunions et communiquerez avec les clients et les équipes.

Le poste requiert un diplôme universitaire ou équivalent, 1–2 ans d’expérience, et une conformité CIRO; une maîtrise bilinguе anglais/français est un atout, particulièrement au Québec.

Qualifications

• Diplôme universitaire ou diplôme collégial requis ou souhaité.
• Être licencié comme Investment Representative (IR) par l’organisme CIRO.
• Expérience pertinente de 1 à 2 ans dans le secteur bancaire ou administratif.
• Maîtrise du bilingue anglais et français (Québec uniquement).

Responsibilities

• Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux IAs avant les réunions client.
• Créer des rapports d’analyse des comptes clients et guider sur les produits et services.
• Accepter/créer des leads et assurer le codage des referrals.
• Soumettre des pièces marketing pour approbation et préparer les dossiers clients.

Skills

Communication skills

Relationship-building

Collaborative

Confidentiality

Education

Undergraduate degree or diploma

Job description

TD Private Wealth Management à Richmond, Colombie‑Britannique, recherche un(e) Assistant Service Client pour soutenir les conseillers en placement. Vous assurerez un support administratif dédié, préparerez des documents pour les réunions et communiquerez avec les clients et les équipes.

Le poste requiert un diplôme universitaire ou équivalent, 1–2 ans d’expérience, et une conformité CIRO; une maîtrise bilinguе anglais/français est un atout, particulièrement au Québec.