Private Wealth Client Services Associate

TD Bank Group; Edmonton; Hybrid; CAD 43,000 - 57,000; Full time

Job summary

TD Bank Group recherche un(e) Client Service Associate pour TD Private Wealth Management à Edmonton, Alberta. Vous assurerez un soutien administratif spécialisé pour un Investment Advisor ou une équipe d’Advisor et communiquerez avec les clients et le personnel de la succursale.

Le poste exige un diplôme universitaire ou collégial, et l’obtention de la licence CIRO Investment Representative dans les 1–2 ans. Excellentes compétences en communication et esprit d’équipe seront indispensables.

Qualifications

• Diplôme universitaire ou collégial préféré.
• Licence CIRO Investment Representative exigée ou en cours de obtention dans les 1–2 ans.
• Excellentes compétences en communication et capacité à travailler en équipe, de manière confidentielle et autonome.

Responsibilities

• Préparer la documentation et mettre à jour les IAs avant les réunions client.
• Générer des rapports pour analyse des comptes clients et proposer des conseils sur produits/services.
• Recevoir/ créer des leads et assurer le codage des referrals correctement.

Skills

Communication skills

Wealth management knowledge

Relationship building

Education

Undergraduate degree or community college diploma preferred

CIRO Investment Representative licensing anticipated

Job description

TD Bank Group recherche un(e) Client Service Associate pour TD Private Wealth Management à Edmonton, Alberta. Vous assurerez un soutien administratif spécialisé pour un Investment Advisor ou une équipe d’Advisor et communiquerez avec les clients et le personnel de la succursale.

Le poste exige un diplôme universitaire ou collégial, et l’obtention de la licence CIRO Investment Representative dans les 1–2 ans. Excellentes compétences en communication et esprit d’équipe seront indispensables.