Private Wealth Client Services Associate

TD Bank Group; Brampton; Hybrid; CAD 43,000 - 57,000; Full time

Job summary

TD Private Wealth Management recrute un(e) Associé(e) Service à la clientèle à Brampton pour soutenir un Investment Advisor et l’équipe dans des tâches administratives variées.

Vous préparerez les documents pour les réunions clients, créerez des rapports d’analyse et contribuerez à identifier des opportunités grâce à l’orientation client. Un diplôme pertinent et l’habilitation CIRO sont requis.

Qualifications

• Baccalauréat ou diplôme collégial préféré.
• Doit être licencié comme Investment Representative par CIRO.
• 1–2 ans d’expérience pertinente en banque ou administratif.
• Excellentes aptitudes en communication et travail d'équipe.
• Connaissance de la gestion de patrimoine et des produits d’investissement est un atout.

Responsibilities

• Préparer la documentation et mettre à jour les IA avant les réunions clients.
• Créer des rapports pour l’analyse des comptes clients et identifier les opportunités.
• Accepter/créer des leads et assurer le codage correct des références.
• Soumettre des pièces marketing pour approbation et assembler les dossiers.
• Fournir un service client de haut niveau et répondre aux demandes par téléphone/mail.
• Respecter les politiques et procédures et maintenir les pratiques de risque.

Skills

Communication

Relation client

Travail en équipe

Confiance et confidentialité

Capacité d’analyse

Education

Baccalauréat ou diplôme collégial préféré

Tools

Connaissance de la gestion de patrimoine

Connaissance des produits d’investissement

Job description

TD Private Wealth Management recrute un(e) Associé(e) Service à la clientèle à Brampton pour soutenir un Investment Advisor et l’équipe dans des tâches administratives variées.

Vous préparerez les documents pour les réunions clients, créerez des rapports d’analyse et contribuerez à identifier des opportunités grâce à l’orientation client. Un diplôme pertinent et l’habilitation CIRO sont requis.