Private Wealth Client Services Associate

TD Bank Group; Peterborough; Hybrid; CAD 43,000 - 57,000; Full time

Job summary

TD Private Wealth Management recherche un(e) Associé(e) Service à la Clientèle pour le bureau de Peterborough, Ontario. Vous assurerez un soutien administratif dédié à un conseiller en placement ou à une équipe, tout en entretenant des échanges avec les clients et le personnel de l’agence.

Vous préparerez des documents, créerez des rapports et gèrerez les informations des clients afin de soutenir les réunions et les décisions d’investissement.

Qualifications

• Diplôme universitaire ou diplôme collégial préféré.
• Licenciement comme Investment Representative (IR) auprès de l’ICO? CIRO requis (taxe: CIRO)
• 1–2 années d’expérience pertinente, idéalement en banque, administratif ou domaines connexes.
• Excellentes compétences en communication pour bâtir des relations et travailler en collaboration, de façon confidentielle et indépendante.
• Connaissance de la gestion de patrimoine et/ou des opérations est un atout, connaissance des produits d’investissement est un atout.

Responsibilities

• Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux conseillers en placement en préparation des réunions client.
• Créer des rapports pour l’analyse des comptes clients et communiquer avec les clients pour encadrer sur les produits et services, et identifier les opportunités de référence.
• Accepter/créer des leads et assurer le bon codage des références.
• Soumettre des pièces de marketing pour approbation, compiler les dossiers clients et maintenir les supports marketing.
• Offrir un service client de haut niveau répondant aux demandes téléphoniques, par courrier et électroniques, en s’appuyant sur la connaissance du courtage à service complet.
• Respecter les politiques et procédures et maintenir une culture de gestion des risques.

Skills

Communication skills

Relationship building

Collaboration

Confidentiality

Independence

Education

Undergraduate degree or college diploma preferred

Job description

TD Private Wealth Management recherche un(e) Associé(e) Service à la Clientèle pour le bureau de Peterborough, Ontario. Vous assurerez un soutien administratif dédié à un conseiller en placement ou à une équipe, tout en entretenant des échanges avec les clients et le personnel de l’agence.

Vous préparerez des documents, créerez des rapports et gèrerez les informations des clients afin de soutenir les réunions et les décisions d’investissement.