Wealth Management Client Services Associate

TD Bank Group; Markham; Hybrid; CAD 43,000 - 57,000; Full time

Job summary

TD Private Wealth Management offre des conseils personnalisés et un accompagnement client de haut niveau à Markham, Ontario. En tant qu’Associé Service à la clientèle, vous soutenez un Investment Advisor/équipe et assurez les interactions avec les clients et le personnel de la succursale.

Le poste exige une formation universitaire ou équivalent, 1–2 ans d’expérience, et une connaissance de la gestion de patrimoine est un atout.

Qualifications

• 1–2 ans d’expérience pertinente, idéalement en banque ou administratif.
• Forte capacité de communication et d’établissement de relations.
• Connaissance des produits de gestion de patrimoine est un atout.

Responsibilities

• Préparer les documents et fournir des mises à jour aux IAs pour les réunions client.
• Réaliser des rapports pour l’analyse des comptes client et communiquer sur les produits et services.
• Accepter/créer des leads et assurer le codage de referrals pending sur l’administration.
• Soumettre des supports marketing pour approbation et compiler les dossiers client.
• Respecter les exigences de conformité et la documentation des comptes et du marketing.
• Fournir un service client de haut niveau via téléphone, courrier et enquêtes électroniques.

Skills

Communication skills

Relationship building

Confidentiality

Independence

Education

Diplôme universitaire ou diplôme privilégié

Job description

TD Private Wealth Management offre des conseils personnalisés et un accompagnement client de haut niveau à Markham, Ontario. En tant qu’Associé Service à la clientèle, vous soutenez un Investment Advisor/équipe et assurez les interactions avec les clients et le personnel de la succursale.

Le poste exige une formation universitaire ou équivalent, 1–2 ans d’expérience, et une connaissance de la gestion de patrimoine est un atout.