Assistant(e) au Conseiller en Placement – Patrimoine

Richardson Wealth Ltd; Montreal (administrative region); On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Richardson Wealth Ltd est à la recherche d’un professionnel expérimenté en services financiers pour soutenir les conseillers en placement et assurer un service client de haut niveau à une clientèle de gestion de patrimoine.

Le poste exige une connaissance approfondie des produits et processus de courtage, une excellente maîtrise du français et des outils bureautiques, ainsi qu’une capacité à traiter des informations sensibles avec discrétion et rigueur.

Qualifications

• Minimum de 5 ans d’expérience dans les services financiers, idéalement en gestion de patrimoine ou courtage.
• Détention d’un permis de représentant auprès de l’OCRC (OCRI).
• Détention du titre de Planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
• Excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit.
• Maîtrise de la suite Microsoft Office et de Salesforce.
• Facilité à apprendre de nouvelles technologies et plateformes.
• Excellentes aptitudes en gestion et développement des relations clients.
• Solides compétences organisationnelles et souci du détail.
• Capacité à établir les priorités et à gérer plusieurs dossiers.
• Grande autonomie et rigueur, proactivité.
• Excellentes aptitudes en communication et collaboration.

Responsibilities

• Soutenir les conseillers en placement dans la préparation, l’analyse et la présentation de documents destinés aux clients.
• Recueillir, analyser et synthétiser les informations financières et personnelles des clients pour élaborer des stratégies adaptées.
• Préparer des analyses et rapports de planification financière et formuler des recommandations.
• Exécuter et suivre les transactions au nom des conseillers en placement selon les procédures et exigences réglementaires.
• Gérer les tâches administratives (ouverture de comptes, mise à jour des renseignements) et les demandes de mouvements de fonds.
• Assurer le suivi auprès des clients et des intervenants internes/externes pour une gestion efficace des dossiers.

Skills

Maîtrise du français

Excel

Word

PowerPoint

Outlook

Salesforce

Gestion relation client

Organisation

Autonomie

Education

Permis OCRI

IQPF Planificateur financier

Tools

Salesforce

Excel

Word

PowerPoint

Outlook

Job description

Richardson Wealth Ltd est à la recherche d’un professionnel expérimenté en services financiers pour soutenir les conseillers en placement et assurer un service client de haut niveau à une clientèle de gestion de patrimoine.

Le poste exige une connaissance approfondie des produits et processus de courtage, une excellente maîtrise du français et des outils bureautiques, ainsi qu’une capacité à traiter des informations sensibles avec discrétion et rigueur.