Private Wealth Client Service Associate

TD Bank Group; Saanich; On-site; CAD 43,000 - 57,000; Full time

Job summary

TD Bank Group à Saanich (Colombie-Britannique, Canada) recherche un(e) PIA Client Service Associate pour fournir un soutien administratif dédié à un Investment Advisor ou à une équipe, préparer les documents et gérer les réunions client.

Vous communiquerez avec les clients et le personnel, respecterez les exigences de conformité et offrirez un service client de haut niveau tout en identifiant des opportunités de référence.

Qualifications

• Diplôme universitaire ou équivalent préféré.
• 1–2 ans d’expérience idéal dans le secteur bancaire ou administratif.
• Excellentes compétences en communication et capacité à travailler de manière autonome et confidentielle.

Responsibilities

• Préparer les documents et fournir des mises à jour aux conseillers en investissements pour les réunions client.
• Créer des rapports pour l’analyse des comptes clients et identifier des opportunités de référence.
• Gérer les leads et assurer le codage des références, soumettre des pièces marketing pour approbation.

Skills

Communication forte

Relation client

Esprit d'équipe

Education

Diplôme universitaire ou DUT requis

Job description

TD Bank Group à Saanich (Colombie-Britannique, Canada) recherche un(e) PIA Client Service Associate pour fournir un soutien administratif dédié à un Investment Advisor ou à une équipe, préparer les documents et gérer les réunions client.

Vous communiquerez avec les clients et le personnel, respecterez les exigences de conformité et offrirez un service client de haut niveau tout en identifiant des opportunités de référence.