Conseiller en Placements et Gestion de Patrimoine

BMO Groupe financier; Quebec; On-site; CAD 45,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance santé

Remboursement des frais de scolarité

Assurance accident

Assurance vie

Régimes d’épargne-retraite

Job summary

BMO Groupe financier recrute pour un poste axé sur le service à la clientèle et les produits de placement et de gestion de patrimoine dans un contexte canadien. Vous conseillerez les clients actuels et potentiels, réaliserez des ventes et assurerez un service de haut niveau tout en respectant les procédures et la réglementation.

Le rôle exige au moins 2 ans d’expérience et une excellente maîtrise du français et de l’anglais, avec une capacité à diagnostiquer et résoudre des problèmes techniques

Qualifications

• Minimum de 2 ans d’expérience en service à la clientèle ou soutien technique.
• Expérience de l’utilisation de la plateforme BMO Ligne d'Action et du soutien aux clients utilisant des services de placement autogérés.
• Expérience de la gestion des dossiers clients ou des demandes de service, de l’ouverture jusqu’à la résolution.
• Expérience du soutien aux applications numériques, aux sites Web, aux plateformes mobiles ou aux services en ligne.
• Grande aisance avec la technologie et capacité à diagnostiquer et résoudre des problèmes techniques.
• Connaissance approfondie des navigateurs Web, des appareils mobiles, des systèmes d’exploitation et des applications en ligne.
• Excellentes aptitudes en résolution de problèmes et en analyse.
• Préférence linguistique: maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit

Responsibilities

• Comprendre les besoins des clients et proposer des services de placement et de gestion de patrimoine.
• Conseiller sur les stratégies et les produits de placement et de gestion de patrimoine.
• Effectuer les activités de vente et de service selon les procédures approuvées.
• Repérer des occasions et indiquer les clients aux groupes d’exploitation lorsque pertinent.
• Offrir un service à la clientèle exceptionnel et bâtir une relation de confiance.
• Établir et entretenir des relations à long terme et accroître le portefeuille.
• Respecter les exigences réglementaires et protéger la confidentialité des renseignements.
• Mettre en œuvre des programmes et améliorer les performances des employés.
• Travailler de manière autonome et s’adapter à des tâches élargies si nécessaire.

Skills

Service client

Résolution de problèmes

Communication écrite et orale

Analyse

Gestion du temps et organisation

Education

Permis de représentant en placement (actions et options) - atout

Tools

BMO Ligne dAction

Job description

BMO Groupe financier recrute pour un poste axé sur le service à la clientèle et les produits de placement et de gestion de patrimoine dans un contexte canadien. Vous conseillerez les clients actuels et potentiels, réaliserez des ventes et assurerez un service de haut niveau tout en respectant les procédures et la réglementation.

Le rôle exige au moins 2 ans d’expérience et une excellente maîtrise du français et de l’anglais, avec une capacité à diagnostiquer et résoudre des problèmes techniques