Conseiller en Placements et Gestion de Patrimoine

BMO Groupe financier; Canada; On-site; CAD 45,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et assurance

Remboursement des frais de scolarité

Épargne-retraite

Formation et coaching

Job summary

BMO Groupe financier, présent au Canada, recherche un conseiller en services de placement et gestion de patrimoine. Vous renseignerez les clients, proposerez des solutions adaptées et gérerez les transactions et les documents associés.

Vous développerez des relations à long terme, apporterez expertises et soutien, et veillerez au respect des exigences réglementaires et des politiques internes. Maîtrise du français et de l’anglais souhaitée.

Qualifications

• Minimum de 2 ans d’expérience en service à la clientèle, soutien technique ou résolution de problèmes.
• Expérience de l’utilisation de la plateforme BMO Ligne d'Action et du soutien aux clients utilisant des services de placement autogérés.
• Expérience du soutien aux applications numériques et plateformes en ligne.

Responsibilities

• Comprendre les besoins des clients et proposer des services de placement et de gestion de patrimoine.
• Effectuer les activités de vente et de service conformes aux procédures.
• Maintenir relations à long terme et accroître la part de portefeuille.
• Protéger la confidentialité des renseignements des clients et signaler les activités suspectes.
• Tenir à jour les connaissances sur les marchés et les tendances des placements.

Skills

Communication efficace

Service à la clientèle

Résolution de problèmes

Bilingue FR/EN

Connaissance des produits de placement

Conformité et réglementation

Education

Permis de représentant en placement (actions et options)

Certifications techniques

Expérience en service clientèle

Tools

BMO Ligne d'Action

Job description

BMO Groupe financier, présent au Canada, recherche un conseiller en services de placement et gestion de patrimoine. Vous renseignerez les clients, proposerez des solutions adaptées et gérerez les transactions et les documents associés.

Vous développerez des relations à long terme, apporterez expertises et soutien, et veillerez au respect des exigences réglementaires et des politiques internes. Maîtrise du français et de l’anglais souhaitée.