Conseiller en Placements & Patrimoine — Développement Client

BMO Groupe financier; Prince Edward Island; On-site; CAD 45,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé

Remboursement études

Assurance accident

Assurance vie

Épargne retraite

Job summary

BMO Groupe financier au Canada recherche un conseiller en placements et gestion de patrimoine pour servir les clients actuels et potentiels. Vous proposerez des stratégies et des produits adaptés et assurerez les activités de vente et de service conformément aux procédures.

Vous identifierez des opportunités, établirez des relations à long terme et travaillerez avec les équipes internes pour améliorer l'expérience client tout en respectant les cadres réglementaires et la confidentialité.

Qualifications

• Minimum de 2 ans d’expérience en service à la clientèle, soutien technique, centre d’assistance ou résolution de problèmes.
• Expérience de l’utilisation de la plateforme BMO Ligne d'Action et du soutien aux clients utilisant des services de placement autogérés.
• Expérience de la gestion des dossiers clients ou des demandes de service, de l’ouverture jusqu’à la résolution.
• Expérience du soutien aux applications numériques, aux sites Web, aux plateformes mobiles ou aux services en ligne.
• Grande aisance avec la technologie et capacité à diagnostiquer et résoudre des problèmes techniques.
• Connaissance approfondie des navigateurs Web, des appareils mobiles, des systèmes d’exploitation et des applications en ligne.
• Excellentes aptitudes en résolution de problèmes et en analyse.
• Solides compétences en organisation et en gestion du temps.
• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite.
• Le permis de représentant en placement (actions et options) délivré par l’OCRI constitue un atout.
• Des certifications techniques seront considérées comme un atout.
• Préférences linguistiques du poste : Maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit

Responsibilities

• Gérer les activités de vente et de service pour les clients en respectant les procédures approuvées.
• Repérer des occasions et orienter les clients vers les groupes d’exploitation concernés.
• Offrir un service à la clientèle exceptionnel et développer des relations à long terme.
• Mettre à jour ses connaissances des marchés et des cadres réglementaires et les appliquer lors des entretiens.
• Être un expert et partager les connaissances sur les produits, les processus et les systèmes.
• Anticiper les lacunes de formation et aider à améliorer les performances des équipes.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de vente tout en protégeant les données clients.

Skills

Service client

Vente placements

Gestion de dossiers

Soutien applications numériques

Diagnostic technique

Connaissances navigateurs et mobiles

Résolution de problèmes

Organisation et gestion du temps

Communication écrite et orale

Connaissance règlementation (ACFC etc)

Education

Permis de représentant en placement (OCRI)

Certifications techniques

Maîtrise du français et anglais

Tools

Plateforme BMO Ligne d'Action

Applications numériques / sites Web / plateformes mobiles

Job description

BMO Groupe financier au Canada recherche un conseiller en placements et gestion de patrimoine pour servir les clients actuels et potentiels. Vous proposerez des stratégies et des produits adaptés et assurerez les activités de vente et de service conformément aux procédures.

Vous identifierez des opportunités, établirez des relations à long terme et travaillerez avec les équipes internes pour améliorer l'expérience client tout en respectant les cadres réglementaires et la confidentialité.