Assistant Administratif – Gestion de Patrimoine & Support Client

BMO Groupe financier; Montreal (administrative region); On-site; CAD 34,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et assurances

Remboursement frais de scolarité

Assurance accident

Assurance vie

Régimes d’épargne-retraite

Job summary

BMO Nesbitt Burns recherche un professionnel pour soutenir les conseillers en placement et l’équipe en succursale. Vous assurerez un service client exceptionnel et contribuerez à l’atteinte des objectifs d’affaires par une gestion efficace des activités quotidiennes.

Le poste requiert une connaissance des produits financiers et des opérations, avec une aptitude à utiliser les outils technologiques du secteur et à assurer la confidentialité et la conformité.

Qualifications

• Expérience professionnelle pertinente de 1 à 2 ans dans un milieu financier souhaitable.
• Connaissance des services de fiducie, transferts de comptes et opérations en succursale.
• Connaissances des produits financiers traditionnels et non traditionnels.
• Maîtrise des outils technologiques et logiciels du secteur.
• Doit répondre aux exigences de permis/accréditation pour l’équipe et le territoire.

Responsibilities

• Coordonner les activités de marketing au nom de l’équipe de conseillers et soutenir les clients.
• Préparer les réunions clients et fixer des rendez-vous.
• Traiter les demandes et questions clients, y compris transferts et ouvertures de comptes.
• Produire rapports et documents pour CP et clients selon les demandes.

Skills

Expérience client

Gestion de patrimoine

Connaissances bancaires

Connaissances technologiques

Education

Diplôme postsecondaire

Tools

Logiciels de planification financière

Job description

BMO Nesbitt Burns recherche un professionnel pour soutenir les conseillers en placement et l’équipe en succursale. Vous assurerez un service client exceptionnel et contribuerez à l’atteinte des objectifs d’affaires par une gestion efficace des activités quotidiennes.

Le poste requiert une connaissance des produits financiers et des opérations, avec une aptitude à utiliser les outils technologiques du secteur et à assurer la confidentialité et la conformité.