Private Banker | São Paulo

EQI; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos em São Paulo procura um Private Banker para gerenciar uma carteira de clientes com mais de R$ 5 milhões. O candidato ideal deve ter forte experiência em atendimento a clientes de alta renda e possuir certificações CPA-20 e CFP. A vaga oferece um ecossistema de alta performance, autonomia e um modelo de crescimento baseado em mérito. Benefícios incluem plano de saúde e programa de incentivo financeiro.

Serviços

Wellhub

PPR anual

Auxílio Creche

Plano de Saúde

Vale Transporte

VA/VR de R$ 1.812

Descontos em parceiros

Qualificações

• Deve ter ao menos 3 anos de experiência comprovada com clientes de alta renda.
• Comprometimento com resultados sustentáveis e ética inegociável.
• Histórico de performance consistente é valorizado.

Responsabilidades

• Gerir e expandir uma carteira de clientes Private.
• Desenvolver estratégias personalizadas de alocação e proteção patrimonial.
• Representar a EQI Private como referência de excelência no mercado.

Conhecimentos

Certificação CPA-20

Experiência com clientes Private ou HNWI

Escuta ativa

Foco no cliente

Disciplina e excelência na execução

Formação académica

Certificação CFP

Certificação CEA ou CFA

Ferramentas

Salesforce

Descrição da oferta de emprego

Private Banker – EQI Private

Você é movido por relações de confiança, visão de longo prazo e quer transformar o jeito como grandes patrimônios são geridos no Brasil?

Na EQI Private, atendemos investidores com mais de R$ 5 milhões em patrimônio com um serviço profundo, personalizado e consultivo.

Nosso objetivo é claro: criar estratégias que ampliem, protejam e perpetuem patrimônios por gerações.

Se você busca uma carreira com alta performance, estrutura robusta, autonomia e reconhecimento meritocrático, a oportunidade é agora.

Responsabilidades e Atribuições

• Gerir e expandir uma carteira de clientes Private (R$ 5MM+), com atendimento consultivo e confidencial.
• Desenvolver estratégias personalizadas de alocação, sucessão, proteção e diversificação patrimonial.
• Criar conexões profundas com clientes, baseadas em confiança, performance e presença contínua.
• Atuar com inteligência de dados, CRM e apoio da Mesa Private para oferecer soluções alinhadas aos objetivos de longo prazo dos clientes.
• Participar ativamente da construção de relacionamento e geração de oportunidades junto a especialistas, planejadores e parceiros estratégicos.
• Representar a EQI Private como referência de excelência, discrição e sofisticação no mercado de investimentos.

O que esperamos de você

• Certificação CPA-20, CFP (obrigatória).
• Certificação CEA ou CFA (diferencial relevante).
• Experiência comprovada com clientes Private ou HNWI (mínimo 3 anos).
• Forte habilidade relacional, escuta ativa e foco no cliente.
• Comprometimento com resultados sustentáveis, visão de longo prazo e ética inegociável.
• Perfil empreendedor com disciplina e excelência na execução

Diferenciais que valorizamos

• Carteira ativa de clientes alta renda ou Private.
• Histórico de performance consistente (captação, NPS).
• Experiência em plataformas abertas ou segmento Private.
• Conhecimento em sucessão, planejamento patrimonial, blindagem e produtos alternativos.
• Clareza sobre o que significa “ir além da superfície” na vida financeira dos clientes.

O que oferecemos

• Ecossistema de alta performance com backoffice robusto, CRM estruturado (Salesforce), Time de Gestão, Investors/Asset Allocation, Planejamento Financeiro e Offshore.
• Modelo de partnership com crescimento exponencial baseado em meritocracia.
• Liderança próxima e presente no dia a dia.
• Trilha de carreira estruturada, com planos para Executivos, Heads e Sócios.
• Acesso a produtos exclusivos, eventos privados e experiências diferenciadas para os clientes.
• Autonomia com suporte inteligente – o melhor dos dois mundos.

Benefícios

• Wellhub
• PPR anual
• Auxílio Creche
• Plano de Saúde
• Vale Transporte
• VA/VR de R$ 1.812
• Descontos com diversos parceiros no programa EQI VC+
• Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.

Etapas do processo

1. Etapa: Triagem;
2. Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight ;
3. Etapa: Entrevista Lideranças;
4. Etapa: Proposta;
5. Etapa: Contratação.

Se você se identificou com a nossa empresa e tem os pré-requisitos da vaga, se candidate! Será um prazer receber sua candidatura, e, quem sabe, ter você dentro do time da EQI Investimentos.