Especialista De Investimentos - São Paulo

Itaú; Belo Horizonte; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Um grande banco brasileiro busca um Especialista de Investimentos para melhorar a experiência de seus clientes. O papel envolve gestão autônoma de carteiras, criação de soluções inovadoras e atenção às necessidades do cliente. O candidato ideal deve ter certificações CPA 20, CEA e CFP, junto com habilidades em Excel. A posição oferece benefícios como vale transporte, refeição, plano de saúde e incentivos a estudos. Faça parte de um time diversificado e que valoriza a autonomia!

Serviços

Vale Transporte

Vale Refeição

Plano de Saúde

Seguro de Vida

PLR

Previdência privada

Descontos em produtos

Licença maternidade estendida

Auxílio Creche

Incentivo a estudos

Gym Pass

Acesso a Clubes Itaú

Qualificações

• Necessária certificação CPA 20 para Assessor de Investimentos.
• Experiência em produtos de investimentos e ambiente regulatório.
• Fluência em comunicação escrita e verbal.

Responsabilidades

• Contribuir para a experiência do cliente na área de Investimentos.
• Gerir carteira de investimentos de forma autônoma.
• Antecipar necessidades dos clientes e fornecer soluções inovadoras.

Conhecimentos

Atendimento ao cliente

Espírito empreendedor

Colaboração

Protagonismo

Inspiração

Curiosidade e aprendizado

Formação académica

Certificação CPA 20

Certificação CEA

Certificação CFP

Ferramentas

Excel Avançado

Descrição da oferta de emprego

Já pensou em contribuir para melhorar a experiência dos clientes da marca mais valiosa do Brasil?

Então cadastre seu currículo para oportunidades na área de Investimentos !

Venha ser um especialista de investimentos no maior Banco privado da América Latina.

Nós somos o banco com milhões de brasileiros e acreditamos que a diversidade dos nossos times é fundamental para que possamos construir soluções inovadoras e adequadas para cada um dos nossos clientes.

Por isso, estamos em busca de talentos para integrar nosso quadro de itubers (colaboradores do Itaú).

No íon, os clientes podem contar com mais de 120 escritórios de Investimentos espalhados por todo o Brasil.

Diversidade, agilidade, autonomia e empreendedorismo fazem parte do nosso desafio diário.

Quanto mais rentabilidade e satisfação geradas aos clientes, maiores serão os resultados em remuneração variável.

Buscamos pessoas que queiram construir seus sonhos junto conosco e transformar o Itaú Unibanco no melhor lugar para os nossos clientes investirem.

Se você :

• Coloca o cliente como prioridade - o problema do cliente é problema meu;
• Tem espírito empreendedor : assume responsabilidade e age como dono do negócio, age com autonomia e liberdade para fazer a gestão da sua carteira;
• Atua de forma colaborativa dentro do escritório : o resultado do escritório é meu resultado;
• É protagonista, se antecipa a necessidade do cliente e faz acontecer;
• Tem brilho nos olhos, encara as dificuldades como oportunidades e sabe inspirar as demais;
• É antenado com o mundo e cenário político econômico, avaliando como o cenário impacta nas operações de investimentos;
• É curioso e gosta de compartilhar conhecimento e possui sede por constante aprendizado e desenvolvimento;

Possui :

• Certificação CPA 20 para Assessor de Investimentos;
• Certificação CEA para Especialista de Investimentos nível I e II;
• Certificação CFP para Especialista de Investimentos nível III;
• Conhecimento em produtos de investimentos (fundos, previdência, ações, renda fixa, multimercado), concorrência, players do Mercado, dinâmica do Mercado Financeiro e ambiente regulatório;
• Organização, disponibilidade, fluência escrita / verbal;

Disponibilidade para atuar em São Paulo / SP

Experiência em Excel Avançado

Inscreva-se na nossa oportunidade e venha transformar o mercado de investimentos aqui no Itaú Unibanco

Sobre a WMS :

A Wealth Management and Services é responsável pela jornada de investimentos dos nossos clientes.

Com um ecossistema completo de soluções e plataformas, temos atuação desde a estruturação de Soluções de Investimentos , passando por serviços de infraestrutura de custódia, administração e escrituração de ativos (lettering : Investment Services ), até a gestão de recursos próprios, pela nossa Asset , ou de terceiros, pelo Fund of Funds .

Também somos responsáveis pelo relacionamento e distribuição dessas soluções para nossos clientes com olhar global, sejam eles pessoas físicas pelo íon , clientes de altíssima renda pelo Private Bank, assim como Clientes Institucionais.

Sobre o Íon :

A estrutura do íon é responsável pela assessoria de investimentos para clientes de alta renda e está organizada em 3 segmentos : escritórios, on demand e corretora.

Escritórios :

oferecem um atendimento exclusivo no mundo de investimentos, buscando transparência e relacionamento no contato.

O cliente têm um especialista para chamar de seu.

On demand :

atendimento de investimentos para os clientes do banco de varejo não encarteirados e que buscam uma assessoria humana de investimentos, com o objetivo de garantir a melhor assessoria e visão de carteira para o cliente em um atendimento.

Corretora :

área comercial e de desenvolvimento de produtos de corretora que atua para viabilizar negociação tempestiva e operações com produtos mais complexos para os escritórios e OnDemand, além de atuação direta com os clientes.

Com quais benefícios vou poder contar?

• Vale Transporte
• Vale Refeição (Restaurantes) / Vale Alimentação (Supermercados)
• Convênio médico e odontológico
• Seguro de Vida
• PLR (Mediante resultados do banco)
• Previdência privada
• Descontos exclusivos em nossos produtos financeiros
• Licença maternidade estendida
• Auxílio Creche / Babá (para papais e mamães)
• Incentivo a estudos
• Gym Pass (Mas se preferir temos Bio Ritmo em alguns polos)
• Acesso aos Clubes Itaú (Guarapiranga / Itanhaém e São Sebastião) + Algumas vantagens que você pode conhecer durante o processo