Consultor de Investimentos Pleno (Advisory)

Sunojobs; Brasil; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria de investimentos procura um Consultor de Investimentos Pleno. O profissional será responsável por atender clientes, realizando diagnósticos financeiros e sugerindo carteiras personalizadas. É necessária graduação em Administração ou áreas correlatas e experiência no setor financeiro. Oferecemos benefícios como plano de saúde, seguro de vida e acesso a cursos. O candidato ideal terá habilidades em atendimento consultivo e planejamento financeiro.

Serviços

Plano de saúde e odontológico

Seguro de vida

Desconto no Wellhub (Gympass)

Um Day Off no seu aniversário

Assinatura Suno Black

Qualificações

• Experiência prévia em atendimento consultivo ou comercial em instituições financeiras.
• Vivência com planejamento financeiro e relacionamento com clientes de perfil investidor.
• Certificação CEA obrigatória; desejável CNPI e CFP.

Responsabilidades

• Atender clientes com abordagem consultiva e diagnósticos financeiros.
• Atualizar com precisão os dados no CRM.
• Apoiar a renovação dos planos de consultoria.

Conhecimentos

Atendimento consultivo

Planejamento financeiro

Comunicação clara

Organização

Foco em resultados

Interesse em aprender

Formação académica

Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharias ou áreas correlatas

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Job description

Faça parte do time #SunoLovers

Nosso propósito é levar as melhores soluções aos nossos clientes, temos um compromisso muito sério com nossos clientes e investir no seu sucesso é um dos nossos principais valores.

Somos uma empresa certificada pela Great Place to Work® Brasil, pois acreditamos que pessoas são nosso ativo mais valioso.

Estamos crescendo exponencialmente e você pode fazer parte dessa trajetória de sucesso com a gente.

O Consultor de Investimentos Pleno irá atuar diretamente no atendimento da base de clientes da Consultoria Suno, conduzindo análises, construindo alocações personalizadas e acompanhando resultados com consistência e proatividade. Sua atuação será essencial para fortalecer a relação de confiança com nossos investidores e garantir que cada plano seja colocado em prática com excelência.

Main responsibilities

Além disso, este profissional também vai:

• Atender clientes com abordagem consultiva, aplicando diagnósticos financeiros, sugerindo carteiras e acompanhando performance de forma recorrente;
• Zelar por uma experiência próxima e personalizada, com foco em excelência e retenção da base;
• Atualizar com precisão os dados no CRM, garantindo rastreabilidade e qualidade no acompanhamento das carteiras;
• Apoiar a renovação dos planos de consultoria e identificar novas oportunidades dentro da base;
• Estar sempre conectado(a) com os relatórios e recomendações da Suno, oferecendo informações embasadas e relevantes para o cliente;
• Contribuir com o time, trocando aprendizados e fortalecendo o conhecimento coletivo.

Requirements and skills

O que a Suno espera:

Formação Acadêmica:

• Graduação completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharias ou áreas correlatas.

Experiência:

• Experiência prévia em atendimento consultivo ou comercial em instituições financeiras, escritórios ou consultorias de investimento;
• Vivência com planejamento financeiro e relacionamento com clientes de perfil investidor é um diferencial.

Conhecimentos Específicos / Habilidades:

• Certificação CEA (obrigatória);
• Desejável CNPI e CFP
• Boa compreensão sobre o mercado de capitais, com foco em ações, fundos imobiliários, renda fixa e alocação de ativos;
• Capacidade de traduzir conceitos técnicos em linguagem clara e acessível;
• Boa comunicação, organização e foco em resultados;
• Interesse em aprender, evoluir e contribuir para o crescimento do time e da empresa.

Additional information

O que você pode esperar da gente?

Nosso compromisso é cuidar de você! Por isso, disponibilizamos:

• Plano de saúde e odontológico, pra cuidar bem de você.
• Seguro de vida, porque segurança também é qualidade de vida.
• Desconto no Wellhub (Gympass) e no Zenklub — corpo e mente em dia!
• Parcerias institucionais que dão aquela força extra em cursos, serviços e mais.
• Um Day Off no seu aniversário, porque seu dia merece ser só seu!
• Acesso à assinatura Suno Black (pra você e familiares de 1º grau!).
• Assinatura do Plano Bull - Status Invest — pra você mergulhar no mundo dos investimentos com profundidade e inteligência.