Assessoria de Investimentos SP

Haus BTG Pactual; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa financeira em São Paulo está buscando um Assessor de Investimentos para apoiar clientes em suas escolhas de investimento. O profissional será responsável por prospectar e atender clientes, elaborar propostas de alocação e monitorar carteiras. Para essa função, é necessária experiência mínima de 1 ano na área e certificação Ancord ativa. A atuação é preferencialmente remota e busca-se um candidato proativo, com excelente comunicação e foco em resultados.

Serviços

Remuneração variável atrativa

Bonificações por performance

Programas de desenvolvimento e treinamentos exclusivos

Ambiente inovador e colaborativo

Qualificações

• Mínimo de 1 ano de experiência em assessoria de investimentos ou mercado financeiro.
• Certificação Ancord ativa obrigatória para atuação.
• Inglês intermediário desejável.

Responsabilidades

• Prospectar novos clientes e construir relacionamentos a longo prazo.
• Realizar atendimento consultivo, identificando perfil e objetivos do investidor.
• Elaborar propostas de alocação de ativos pertinentes ao perfil do cliente.
• Monitorar carteiras e sugerir ajustes e oportunidades de investimento.

Conhecimentos

Conhecimento em produtos financeiros

Excel intermediário

Comunicação oral e escrita

Proatividade

Habilidade em negociação

Formação académica

Graduação em administração, economia, engenharia ou áreas correlatas

Ferramentas

Plataformas digitais de investimento

Descrição da oferta de emprego

Assessor de Investimentos SP

Resumo

Profissional responsável por prospectar, atender e orientar clientes sobre opções de investimento, apresentando as melhores alternativas de acordo com o perfil de cada pessoa. Tem papel consultivo e estratégico no crescimento da carteira de clientes da Haus, promovendo uma experiência diferenciada e personalizada em investimentos.

Responsabilidades

• Prospectar novos clientes e construir relacionamento de longo prazo.
• Realizar atendimento consultivo e personalizado, identificando o perfil do investidor e objetivos financeiros.
• Elaborar propostas de alocação de ativos que respeitem o perfil e interesses do cliente.
• Monitorar carteiras, sugerindo ajustes e oportunidades de acordo com o mercado.
• Manter-se atualizado sobre tendências, produtos e regulamentações do mercado financeiro.
• Cumprir metas e indicadores de performance estabelecidos pela Haus.
• Participar ativamente de treinamentos, reuniões e iniciativas de capacitação promovidas pela empresa.

Escolaridade

• Graduação completa ou cursando em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade, Finanças ou áreas correlatas.

Experiência

• Mínimo de 1 ano de experiência em assessoria de investimentos, mercado financeiro, consultoria ou áreas afins. Experiência como agente autônomo será um diferencial.

Competências Técnicas

• Conhecimento sólido em produtos financeiros (renda fixa, variável, fundos, previdência, etc.)
• Facilidade com plataformas digitais e sistemas de investimento
• Certificação Ancord ativa (resolução obrigatória para atuação)
• Excel intermediário
• Capacidade analítica para avaliar produtos e perfil de risco

Competências Comportamentais

• Excelente comunicação oral e escrita
• Foco no cliente e em resultados
• Proatividade, organização e autonomia
• Habilidade em negociação e tomada de decisão
• Espírito colaborativo e postura ética
• Adaptabilidade a ambientes dinâmicos e inovadores

Outros Requisitos

• Certificação Ancord obrigatória ou em processo de obtenção
• Disponibilidade para atuação remota
• Inglês intermediário será considerado diferencial

Benefícios

• Remuneração variável atrativa de acordo com resultados
• Bonificações por performance
• Programa de Partnership
• Programas de desenvolvimento e treinamentos exclusivos
• Ambiente inovador e colaborativo

Parcerias e acesso a eventos exclusivos do ecossistema Haus

Informações da Empresa

A Haus Invest é referência em soluções financeiras inteligentes e personalizadas. Com foco em inovação, transparência e relacionamento, nossa missão é democratizar o acesso a investimentos de qualidade, ajudando nossos clientes a atingirem seus objetivos com confiança e segurança. Nosso time compartilha valores de ética, excelência e colaboração, fortalecendo a cada dia a confiança de investidores em todo o Brasil.