Assessor De Investimentos De Renda Variável | Exclusiva Para Profissionais Com Deficiência (Pcd)

Eqi Investimentos; Itajaí; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos em Itajaí, Santa Catarina, está procurando um profissional apaixonado por transformar a vida dos clientes. O candidato ideal deverá ter experiência no mercado financeiro e certificação CPA-20, CEA ou CFP. O papel envolve atividades de onboarding, treinamento em vendas e prospecção, além de captação de recursos. A posição é integralmente presencial, com foco em desenvolver relacionamentos com investidores de alta renda e assessorar carteiras de investimento.

Serviços

Desenvolvimento estruturado

Estrutura de Marketing e Eventos

Auxílio Creche

Plano de Saúde

Vale Transporte

VA / VR de R$ 1.812

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no mercado financeiro.
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).

Responsabilidades

• Onboarding para conhecer processos e cultura da empresa.
• Treinamento intensivo de vendas e prospecção.
• Captação de recursos e estruturação de carteiras.

Conhecimentos

Fit Cultural

Perfil comercial e relacional

Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos)

Formação académica

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Ferramentas

SalesForce

Descrição da oferta de emprego

Visão geral

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance.

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições

• Onboarding (1º mês): Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.

• Afinação Comercial (2º mês): Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
• Captação e Estruturação (3º e 4º meses): Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

Requisitos e qualificações

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

Diferencial

• NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.
• Se você já é assessor e tem Ancord nós te ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.
• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.
• CRM estruturado na plataforma SalesForce.

Informações adicionais

• Wellhub
• PPR anual
• Auxílio Creche
• Plano de Saúde
• Vale Transporte
• VA / VR de R$ 1.812
• Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.

Descontos com diversos parceiros no programa EQI VC+

Etapas do processo

• Triagem;
• Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight;
• Entrevista Lideranças;
• Proposta;
• Contratação.

OBS: Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.

Se você se identificou com a nossa empresa e tem os pré-requisitos da vaga, se candidate! Será um prazer receber sua candidatura, e, quem sabe, ter você dentro do time da EQI Investimentos.