Assessor Operacional

Pequod Investimentos; Fortaleza; Presencial; BRL 200.000 - 250.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria financeira em Fortaleza busca um profissional para dar suporte a assessores comerciais e gerenciar demandas em atendimento ao cliente. É necessário ter a Certificação ANCORD e conhecimento sobre produtos financeiros. Experiência prévia no mercado financeiro e familiaridade com ferramentas como Notion ou Asana serão considerados diferenciais. Se você quer fazer parte da melhor assessoria de investimentos do Brasil, essa é a sua chance!

Qualificações

• Certificação ANCORD é obrigatória para atuar como Agente Autônomo de Investimentos.
• É necessário conhecimento sobre produtos financeiros.

Responsabilidades

• Dar suporte aos assessores comerciais no atendimento ao cliente.
• Operacionalizar demandas comerciais como movimentações financeiras e atualização de perfis.
• Gerenciar o progresso das demandas comerciais e garantir conformidade.

Conhecimentos

Conhecimento sobre produtos financeiros

Atendimento ao cliente

Formação académica

Certificação ANCORD de Agente Autônomo de Investimentos

Ferramentas

Notion

Asana

Descrição da oferta de emprego

Na Pequod Investimentos, os assessores Private e Alta Renda contam com o suporte de um time de assessores operacionais para execução das rotinas junto aos clientes. Este suporte eleva nosso nível de atendimento e é parte direta do sucesso dos nossos clientes.

Principais atribuições:

• Dar suporte aos assessores comerciais no atendimento ao cliente;
• Operacionalizar demandas comerciais, tais como: movimentações financeiras, aplicações e resgates, atualização de perfis e cadastros, abertura de contas, relatórios financeiros, resoluções de temas técnicos;
• Gerenciar o progresso das demandas comerciais, acompanhando de perto as fases para garantir a conformidade com os níveis de serviço acordados.

Requisitos obrigatórios:

• Certificação ANCORD de Agente Autônomo de Investimentos;
• Conhecimento sobre produtos financeiros.

Diferenciais:

• Experiência prévia no mercado financeiro;
• Já ter trabalhado com Notion ou Asana.

Faça parte da melhor assessoria de investimentos do Brasil!