Gestor Patrimonial Senior – Estrategias de Inversión

Hsbc Global Services Limited; Quintana Roo; On-site; MXN 600,000 - 1,200,000; Full time

Job summary

HSBC Global Services Limited en Quintana Roo busca gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales, ofreciendo asesoría profesional y soluciones financieras para ampliar su patrimonio y la cartera.

El candidato debe contar con licenciatura o ingeniería, maestría deseable, al menos 2 años en banca patrimonial, certificación AMIB Figura 3 y nivel intermedio-avanzado de inglés. Se valoran habilidades de prospección, análisis y orientación al cliente.

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas.
• Maestría (deseable).
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido).
• Inglés intermedio-avanzado (deseable).

Responsibilities

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de 500–700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a clientes y prospectos.
• Analizar situación, objetivos y necesidades para recomendar soluciones financieras.
• Identificar oportunidades de inversión y otros productos según perfil del cliente.

Skills

Gestión de cartera

Análisis financiero

Prospección de clientes

Negociación

Planificación financiera

Education

Licenciatura o Ingeniería

Maestría (deseable)

Job description

HSBC Global Services Limited en Quintana Roo busca gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales, ofreciendo asesoría profesional y soluciones financieras para ampliar su patrimonio y la cartera.

El candidato debe contar con licenciatura o ingeniería, maestría deseable, al menos 2 años en banca patrimonial, certificación AMIB Figura 3 y nivel intermedio-avanzado de inglés. Se valoran habilidades de prospección, análisis y orientación al cliente.