Gestor de Patrimonio Elite

Centro Hospitalario San Juan; Xico; On-site; MXN 1,100,000 - 2,000,000; Full time

Job summary

Banquero Elite Metro, HSBC México, busca un profesional para atender a clientes PCS y sus familiares, con saldos de inversión elevados. El rol implica desarrollar estrategias para atraer y administrar clientes con altos saldos y aplicar soluciones patrimoniales financieras.

Se espera gestión proactiva de la cartera, mantener relaciones de largo plazo y rentabilizar el portafolio, cumpliendo normas y estándares de servicio para fomentar la lealtad de los clientes.

Qualifications

• Experiencia gestionando cartera de clientes con saldos elevados y atención a sus necesidades.
• Conocimiento de normas y cumplimiento regulatorio del sector financiero.
• Experiencia en entrevistas KYC y perfiles de clientes de alto patrimonio.

Responsibilities

• Retención y crecimiento de patrimonio de clientes actuales y captación de nuevos por referencias.
• Gestión activa de la cartera para identificar necesidades y ofrecer soluciones patrimoniales.
• Lograr metas de citas y cartera anual conforme a saldos y políticas del banco.
• Colaborar con equipos internos para mantener altos estándares de servicio y cumplimiento.

Skills

Atención al cliente

Comunicación efectiva

Gestión de relaciones

Education

Certificación AMIB Figura 3

Job description

Banquero Elite Metro, HSBC México, busca un profesional para atender a clientes PCS y sus familiares, con saldos de inversión elevados. El rol implica desarrollar estrategias para atraer y administrar clientes con altos saldos y aplicar soluciones patrimoniales financieras.

Se espera gestión proactiva de la cartera, mantener relaciones de largo plazo y rentabilizar el portafolio, cumpliendo normas y estándares de servicio para fomentar la lealtad de los clientes.