Consultor Financiero Patrimonial

MLPatrimonial; Santiago de Querétaro; Hybrid; MXN 420,000 - 620,000; Full time

Job summary

MLPatrimonial busca un Consultor Financiero Patrimonial para acompañar a clientes en la definición y seguimiento de su estrategia patrimonial a medio y largo plazo. Se trabajará en Querétaro, con modalidad híbrida, y se diseñarán planes de ahorro e inversión adaptados al perfil de riesgo de cada cliente.

El/la candidato/a ideal tendrá formación en Economía/Finanzas, habilidades analíticas y capacidad para comunicar conceptos complejos de forma clara, construyendo relaciones de confianza a largo

Qualifications

• Formación universitaria en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar.
• Certificación en asesoramiento financiero o planificación patrimonial valorada.
• Capacidad para comunicar conceptos financieros complejos de forma sencilla.

Responsibilities

• Analizar la situación financiera de clientes para definir estrategias.
• Diseñar planes de ahorro, inversión y jubilación personalizados.
• Realizar seguimiento periódico de objetivos y resultados.
• Elaborar propuestas de inversión e informes claros para cada perfil de riesgo.
• Mantener comunicación cercana y construir relaciones de confianza a largo plazo.

Skills

Planificación financiera

Planificación de jubilación

Análisis financiero

Comunicación con clientes

Education

Licenciatura en Economía, Finanzas o Administración

Certificación en asesoramiento financiero

Tools

Excel

Job description

Descripción del puesto

En el puesto de Consultor Financiero Patrimonial en MLPatrimonial te encargarás de acompañar a clientes en la definición y seguimiento de su estrategia patrimonial a medio y largo plazo. En tu día a día realizarás análisis de su situación financiera, diseñarás planes personalizados de ahorro, inversión y planificación de la jubilación, y harás seguimiento periódico de la evolución de sus objetivos. También elaborarás propuestas de inversión, informes claros y presentarás recomendaciones adaptadas al perfil de riesgo de cada cliente, manteniendo una comunicación cercana y continua. Es un puesto de jornada completa en modalidad híbrida: el trabajo se desarrolla principalmente en Querétaro, QUE, con parte de las tareas realizándose desde casa según las necesidades del equipo y de las personas clientes.

Requisitos

• Aptitudes en planificación financiera y planificación de la jubilación, con capacidad para diseñar estrategias patrimoniales integrales adaptadas a cada persona.
• conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo análisis de productos financieros y construcción carteras diversificadas.
• Fuertes aptitudes analíticas para interpretar datos económicos, evaluar riesgos y tomar decisiones fundamentadas.
• Formación universitaria en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar; se valora certificación en asesoramiento financiero o planificación patrimonial.
• Capacidad para comunicar conceptos financieros complejos de forma sencilla, orientación a servicio, ética profesional y habilidad para construir relaciones de confianza a largo plazo.
• Manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas de análisis financiero; se valora experiencia previa en consultoría financiera o banca patrimonial.