Asesor Patrimonial Financiero

Mcbrokers; Xico; Sur place; MXN 670 000 - 1 004 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Salario competitivo

Comisiones por rendimiento

Desarrollo de carrera

Seguro médico

Seguro de vida

Plan de jubilación

Résumé du poste

Mcbrokers, líder en servicios de banca y finanzas, busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México. La función principal es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones personalizadas para la gestión de su patrimonio.

El candidato ideal tendrá al menos 4 años de experiencia, licenciatura en finanzas/economía/administración, y licencias como AMIB.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carrera afín.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Conocimiento profundo de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

Responsabilités

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.

Connaissances

Relaciones con clientes

Análisis financiero

Planificación patrimonial

Conocimiento de inversiones

Cumplimiento regulatorio

Formation

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carrera afín

Description du poste

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México . El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México . El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

Responsabilidades Clave

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carrera afín.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

Beneficios

• Salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones por rendimiento.
• Oportunidades significativas de crecimiento profesional y desarrollo de carrera.
• Acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros para ofrecer a los clientes.
• Excelente paquete de beneficios, que incluye seguro de gastos médicos, seguro de vida y plan de jubilación.
• Trabajar en un entorno de prestigio en Naucalpan, Estado de México .