Asesor De Crédito Individual En Metro Impulsora

Financiera-Independencia; Naucalpan de Juárez; On-site; MXN 480,000 - 780,000; Full time

Job summary

Financiera-Independencia busca un Asesor Financiero Patrimonial para nuestra sucursal en Naucalpan, Estado de México. Gestionarás y harás crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones personalizadas para la gestión de su patrimonio.

Serás el punto de contacto principal, asesorando en inversiones, seguros y planificación financiera, y garantizando cumplimiento regulatorio y normas internas. Se valora experiencia mínima de 4 años y licencias relevantes en México.

Qualifications

• Experiencia mínima de 4 años como asesor financiero o gestor de patrimonios para clientes premium.
• Conocimiento profundo de productos de inversión y planificación patrimonial.
• Licencias y certificaciones relevantes en México (p. ej., AMIB).

Responsibilities

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoría sobre fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones y realizar ajustes estratégicos.
• Cumplir con las regulaciones financieras y normativas internas y externas.

Skills

Relación con clientes de alto valor

Cierre de ventas

Negociación

Conocimiento de productos de inversión

Job description

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México . El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México . El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer