Asesor De Crédito Y Atención Al Cliente — Ventas Bancarias

Grupo Salinas; Naucalpan de Juárez; Presencial; MXN 600 000 - 1 200 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Seguro de gastos médicos

Seguro de vida

Plan de jubilación

Resumo da oferta

Grupo Salinas busca un Asesor Financiero Patrimonial para nuestra sucursal en Naucalpan, Estado de México. El candidato gestionará un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones personalizadas para inversión, seguros y planificación financiera, siendo el punto de contacto principal.

Se requiere experiencia de al menos 4 años con clientes premium, conocimiento profundo de mercados y planificación fiscal, y licencias relevantes en México (AMIB).

Qualificações

• Licencias y certificaciones válidas para asesoría financiera en México (AMIB).
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero o gestor de patrimonios para clientes premium.
• Conocimiento profundo de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria.

Responsabilidades

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio.
• Ofrecer asesoramiento sobre fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de inversiones y realizar ajustes estratégicos.
• Asegurar el cumplimiento de regulaciones financieras y normativas internas y externas.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.

Conhecimentos

Relaciones con clientes de alto Patrim

Análisis financiero

Negociación y cierre de ventas

Atención a clientes premium

Comunicación interpersonal

Formação académica

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Administración de Empresas

Descrição da oferta de emprego

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México . El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carrera afín.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

• Salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones por rendimiento.
• Oportunidades significativas de crecimiento profesional y desarrollo de carrera.
• Acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros para ofrecer a los clientes.
• Excelente paquete de beneficios, que incluye seguro de gastos médicos, seguro de vida y plan de jubilación.
• Trabajar en un entorno de prestigio en Naucalpan, Estado de México .