Asesor Financiero: Crecimiento, Comisiones Sin Tope

Profuturo; Naucalpan de Juárez; On-site; MXN 700,000 - 900,000; Full time

Job summary

Profuturo está buscando un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México. El objetivo es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, brindando soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio.

El candidato ideal tendrá al menos 4 años de experiencia, licencias relevantes (AMIB) y profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y mercados financieros, para apoyar a clientes premium.

Qualifications

• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (p. ej. AMIB).
• Conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.

Responsibilities

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoría sobre fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.

Skills

Relaciones con clientes de alto Patrim

Análisis financiero

Asesoría y cierre de ventas

Negociación

Gestión de patrimonio

Education

Licenciatura en Finanzas / Economía / Administración

Job description

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México . El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carrera afín.