Asesor patrimonial

CyA Corporativo; Mérida; Híbrido; MXN 260.000 - 380.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

CyA Corporativo busca un Asesor Patrimonial para acompañar a clientes en definición y gestión de su estrategia patrimonial a corto, medio y largo plazo. Analizarás la situación financiera, generarás planes y recomendarás soluciones de inversión y seguros ajustadas al perfil de riesgo. Mantendrás seguimiento periódico de carteras y ajustarás estrategias según resultados.

La posición es jornada completa en modalidad híbrida, basada en Mérida, Yucatán, combinando trabajo presencial y desde casa.

Formación

• Planificación patrimonial y sucesoria (Estate Planning)
• Planificación financiera (Financial Planning)
• Conocimientos en inversiones y diversificación de carteras
• Aptitudes en seguros y evaluación de necesidades de cobertura
• Comunicación clara, trato amable y orientación a resultados
• Organización y manejo básico de herramientas ofimáticas

Responsabilidades

• Analizar la situación financiera de cada cliente y proponer estrategias patrimoniales y financieras
• Elaborar propuestas de planificación y recomendar soluciones de inversión y seguros
• Hacer seguimiento periódico de las carteras, revisar resultados y ajustar estrategias cuando sea necesario
• Trabajar en modalidad híbrida desde Mérida, Yucatán, con combinación de presencia y teletrabajo

Descripción del empleo

Descripción del puesto

En el puesto de Asesor patrimonial en CyA Corporativo, te encargarás de acompañar a las personas en la definición y gestión de su estrategia patrimonial a corto, medio y largo plazo. En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas de planificación patrimonial y financiera, y recomendarás soluciones de inversión y seguros alineadas con sus objetivos y perfil de riesgo. Mantendrás un seguimiento periódico de las carteras, revisando resultados y ajustando las estrategias cuando sea necesario. Este es un puesto de jornada completa en modalidad híbrida, con base en Mérida, YUC, combinando trabajo presencial con parte del trabajo desde casa.

Requisitos

• Aptitudes en planificación patrimonial y sucesoria, incluyendo Estate Planning y diseño de estrategias de protección y transmisión del patrimonio.
• Aptitudes en planificación financiera (Financial Planning y Finance), con capacidad para analizar ingresos, gastos, deudas y objetivos económicos de las personas.
• Conocimientos en inversiones (investments), selección de productos financieros y diversificación carteras según el perfil riesgo.
• Aptitudes en seguros (Insurance), evaluación de necesidades de cobertura y recomendación de soluciones adecuadas para protección personal y patrimonial.
• Formación en economía, finanzas, administración de empresas o similar; se valora experiencia previa en asesoría financiera o patrimonial.
• Capacidad para comunicar de forma clara, trato cercano y respetuoso, orientación a resultados, organización y manejo básico de herramientas ofimáticas y digitales.