Ejecutivo Financiero

Spothinting Mexcio; Xico; On-site; MXN 700,000 - 1,100,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario base + comisiones

Desarrollo profesional

Acceso a productos y servicios

Seguro de gastos médicos

Seguro de vida

Plan de jubilación

Prestigio de Naucalpan

Job summary

Spothinting Mexcio busca un Asesor Financiero Patrimonial para gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor en Naucalpan, Estado de México. Ofrecerás soluciones personalizadas de inversión, seguros y planificación patrimonial para alcanzar metas financieras a largo plazo.

El rol requiere licenciatura en finanzas o afín, al menos 4 años de experiencia y certificaciones relevantes como AMIB. Salario competitivo, comisiones y desarrollo profesional en un entorno de prestigio.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía, ADE o afín.
• Experiencia mínima 4 años con clientes premium.
• Conocimientos profundos de inversión, planificación fiscal y sucesión.
• Licencias y certificaciones relevantes en México (AMIB).
• Excelentes habilidades interpersonales y de ventas.

Responsibilities

• Desarrollar y mantener relaciones con clientes de alto patrimonio.
• Analizar situación financiera y diseñar planes de inversión.
• Asesorar sobre fondos, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear rendimiento y ajustar estrategias.
• Asegurar el cumplimiento regulatorio interno y externo.

Skills

Asesoría financiera

Negociación y cierre

Gestión de cartera

Conocimientos de inversión

Education

Licenciatura en Finanzas o afín

Certificaciones AMIB u otras

Job description

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas, busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México. El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas, busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México. El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carrera afín.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

Beneficios

• Salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones por rendimiento.
• Oportunidades significativas de crecimiento profesional y desarrollo de carrera.
• Acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros para ofrecer a los clientes.
• Excelente paquete de beneficios, que incluye seguro de gastos médicos, seguro de vida y plan de jubilación.
• Trabajar en un entorno de prestigio en Naucalpan, Estado de México.