Asesor patrimonial

ACR ASESORIA PATRIMONIAL; Oaxaca de Juárez; Ibrido; MXN 300.000 - 460.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

ACR ASESORÍA PATRIMONIAL busca asesor(a) patrimonial para acompañar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio. Realizará análisis de la situación financiera, definirá objetivos y propondrá estrategias en inversiones, seguros y planificación patrimonial.

El rol es de jornada completa en modalidad híbrida y presencial, con participación en formación interna sobre productos y normativas aplicables.

Competenze

• Experiencia en diseño de estructuras patrimoniales para proteger y optimizar el patrimonio.
• Análisis de ingresos, gastos, objetivos y riesgos para proponer estrategias sostenibles.
• Capacidad para seleccionar productos de inversión adecuados al perfil del cliente.
• Conocimiento de seguros para complementar la planificación patrimonial.

Mansioni

• Acompañar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio.
• Realizar análisis de la situación financiera del cliente y definir objetivos.
• Proponer estrategias en inversiones, seguros y planificación patrimonial.
• Conducir reuniones de asesoramiento y seguimiento periódico de planes.
• Participar en formación interna y actualización sobre productos y normativas.

Conoscenze

Planificación patrimonial

Planificación financiera

Inversiones

Seguros

Formazione

Economía/Finanzas/Administración

Descrizione del lavoro

Descripción de la empresa

ACR ASESORÍA PATRIMONIAL es una empresa especializada en la gestión y protección del patrimonio personal y familiar. Nos enfocamos en ofrecer soluciones integrales de planificación financiera y patrimonial adaptadas a las necesidades de cada cliente. Trabajamos con una visión a largo plazo, priorizando la seguridad, la rentabilidad y la tranquilidad financiera. Fomentamos un entorno de trabajo colaborativo, con formación continua y herramientas profesionales para que puedas desarrollar tu carrera en asesoría patrimonial.

Descripción del puesto

Como Asesor/a patrimonial en ACR ASESORÍA PATRIMONIAL, tu día a día se centrará en acompañar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio. Realizarás análisis de la situación financiera de cada persona, definirás objetivos junto con el cliente y propondrás estrategias en inversiones, seguros y planificación patrimonial. Llevarás a cabo reuniones de asesoramiento, seguimiento periódico de los planes diseñados y adaptación de las soluciones según cambios en el mercado o en la vida del cliente. Este es un puesto de jornada completa en modalidad híbrida y presencial. Participarás también en actividades de formación interna y actualización sobre productos financieros y normativas aplicables.

Requisitos

• Aptitudes en planificación patrimonial (Estate Planning) para diseñar estructuras que protejan y optimicen el patrimonio de las personas y sus familias.
• Aptitudes en planificación financiera (Financial Planning y Finance) para analizar ingresos, gastos, objetivos y riesgos, proponiendo estrategias sostenibles a medio y largo plazo.
• Aptitudes en inversiones (Investments) para seleccionar productos adecuados al perfil del cliente, diversificar carteras y hacer seguimiento de su evolución.
• Aptitudes en seguros (Insurance) para identificar necesidades de protección y recomendar coberturas que complementen la estrategia patrimonial y financiera.
• Formación en economía, finanzas, administración de empresas o similar, manejo fluido de herramientas ofimáticas y capacidad para comunicar de forma clara y empática.
• Capacidad para trabajar de manera autónoma, organización del tiempo en entorno híbrido, orientación a resultados y compromiso con la ética profesional.